Застрахователният софтуер ви помага да управлявате вашата застрахователна агенция по-ефективно. Този софтуер не само ви позволява да управлявате правилата на клиентите си, но можете също да добавяте снимки, електронни таблици и документи към файловете на клиентите. Софтуерът за застраховки също изпълнява други ежедневни операции, като например наблюдение на комисионните на вашия екип за продажби и интернет транзакциите.
AgencyPro за Windows
AgencyPro за Windows е приложение за счетоводство на застрахователни агенции. Можете да следите комисионите на търговските представители, плащанията на клиентите и балансите. AgencyPro се предлага с функция за мениджър на чековата книжка. Това ви помага да проследявате всичките си чекове и сметки за печат. Тя включва и функция за интегриран документ за управление, която ви позволява да прикачвате имейл съобщения, картини, електронни таблици на Microsoft Excel, документи на Microsoft Word и филми към файловете на клиентите си. Можете да изготвяте различни отчети, като баланс и приходи и разходи. AgencyPro идва с над 100 писмени писма. Агенцията Софтуер, който разработи този софтуер, осигурява четири часа безплатно счетоводно обучение. Освен това, компанията ще създаде свой План за сметки.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) „е създадена, за да отговори на настоящите и бъдещите административни изисквания, които съществуват в повечето традиционни и нетрадиционни компании за животозастраховане и здравеопазване“, според USSI. USSI510e подкрепя дългосрочните грижи, допълнителното здраве, основните медицински, анюитетни и застрахователни продукти за инвалидност. Този софтуер се интегрира с компоненти като електронен трансфер на средства, изобразяване на документи, съхранение и извличане. Можете също да изпращате документи по имейл. USSI510e се предлага и с поддръжка за поемане на емисии, която ви позволява да следите фактурирането, комисионите на търговските представители, задълженията по сметката и интернет транзакциите и запитванията.
SmartOffice
SmartOffice е приложение за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за застрахователни агенции. Това приложение идва с инструменти, които ще помогнат на застрахователните агенти да идентифицират и да се възползват от възможностите, така че да могат да получат нови клиенти или да запазят съществуващите. SmartOffice се предлага и с функция за проследяване на правилата, която ви помага да следите правилата на вашите клиенти. SmartOffice включва функция за отчитане. Можете да създавате подробни финансови отчети и да ги преглеждате с клиентите си. SmartOffice също има функция за съответствие, която съхранява вашите имейл съобщения, документи и други важни прикачени файлове.
