Както подсказва името, инвестиционните холдингови дружества съществуват единствено за инвестиции. Инвестиционните холдинги не предлагат никакви продукти или услуги на обществеността, включително услуги за финансово планиране. Холдинговите компании по същество са средство за физически лица или партньори да правят лични инвестиции под егидата на юридическо дружество, като добавят слой от защита на отговорността за силно спекулативни инвестиции или за улесняване на трансфера на множество финансови активи при планирането на имоти. Можете да започнете собствена инвестиционна холдингова компания, като изготвите стратегия и подадете правилните документи.
Формирайте първоначална инвестиционна стратегия. Определете точно кои видове инвестиции искате да задържите. Инвестиционните холдинги могат да инвестират в акции, облигации и други ценни книжа, както и в недвижими имоти, анюитети, заеми и други алтернативни инвестиции. Създайте план за балансирано портфолио, хеджирайки вашите предпочитани рискове с инвестиции с обратна стойност. Решенията, които вземате в тази стъпка, ще повлияят на решенията, които ще вземете в следващите стъпки.
Изберете форма на бизнес организация. Видовете инвестиции, които сте избрали да притежавате, ще повлияят на идеалната форма на организация за вас. Както вече споменахме, ако планирате да държите високо спекулативни инвестиции с висок ливъридж, като например недвижими имоти и чуждестранни валути, закупени на марджин, сериозно обмислете избора на организация, която предлага защита на отговорността, като например дружество с ограничена отговорност или S-корпорация,
Регистрирайте бизнеса си във вашата държава. Изпратете необходимите документи за регистрация за избраната от вас форма на организация. Свържете се с държавния секретар на държавата във вашия щат за указания относно точните документи и процедури, необходими за вашия бизнес тип.
Попитайте представител на държавния секретар за всички лицензионни изисквания във вашата държава за инвестиционните холдинги или посетете страницата за бизнес лицензи и разрешения на малката бизнес администрация на техния уебсайт, за да намерите списък на държавните лицензионни органи (вж. Ресурси).
Получаване на първоначално финансиране. Размерът на финансирането, от което имате нужда, ще зависи от решенията, които сте взели в първата стъпка, както и от амбициозността на вашите планове за растеж. Ако планирате да притежавате предимно недвижими имоти, например, може да се наложи да получите няколко големи ипотеки наведнъж от един кредитор. Ако планирате да се възползвате от запасите, може да решите да започнете с малък банкрол и да работите по пътя си нагоре или да започнете с по-голяма банка, за да приложите доказаната си стратегия в голям мащаб веднага.
Изградете първоначалния си портфейл. С вашия начален капитал в ръка, закупете първоначалните си активи в съответствие с плана за разпределение на активи, който сте разработили. В този момент вие официално сте стартирали. Продължавайте да наблюдавате инвестициите си, като използвате капиталови печалби и други инвестиционни приходи, за да финансирате прогресивно все по-големи холдинги.
