Институтът CFA обслужва финансови специалисти повече от 50 години. Той се определя като сертифициран финансов анализатор, или притежател на хартия CFA, тези, които отговарят на изискванията за образование и работа и преминават щателна серия от изпити. Въпреки че наименованието на CFA е международно, трябва да станете член на местното CFA общество, преди да получите пълномощията си в Калифорния.
Попълнете акредитирана бакалавърска степен. Можете също така да замените еквивалентна комбинация от образование с работа на пълен работен ден, равна на четири години. Алтернативно, можете да се запишете за първия изпит през последната година от вашето бакалавърско обучение.
Прочетете и подпишете декларацията за отговорността на кандидата и декларацията за професионално поведение от CFA Institute.
Получавате настоящ паспорт, ако нямате такъв. От януари 2011 г. се изисква паспорт за идентификация за записване и полагане на изпити.
Запишете се в програмата за изпита CFA и успешно завършете трите нива, необходими за статута на чартър. Сред многото места по света изпитите са насрочени в Сан Диего и Лос Анджелис. Първият изпит има 240 въпроса с множествен избор. Изпитът за второ ниво има 20 кратки казуса, всеки с по шест въпроса с множествен избор. Заключителният изпит, трето ниво, има между 20 и 15 въпроса за есе. Можете да повторите изпитите, без да имате времеви ограничения от момента, в който започнете.
Попълнете минималните изисквания за членство с четиригодишен трудов стаж, ако още не сте го направили. След това се присъединете към CFA Institute и към местното CFA общество като редовен член. Трябва да сте редовен член, за да получавате чартър. Ако вече не сте член на филиала, ще ви трябват две изявления от спонсори. Намерете местно общество в градските райони на Калифорния, включително Лос Анджелис, Сан Диего, Сакраменто, Ориндж Каунти и Сан Франциско. След като институтът на CFA и местното общество одобрят членството ви, плащайте на двете организации такси. След като сте преминали всичките три изпита и станете пълноправен член, който ще плати за членски внос, ще получите своята харта CFA.
Запазете вашето име като устав на CFA в добро качество, като спазвате всички правила и разпоредби на CFA Institute, включително етичните кодекси и поведението, както и членовете и подзаконовите актове. Трябва също да плащате годишните си вноски както на националните, така и на калифорнийските организации и да представяте годишна декларация за професионално поведение.
Съвети
-
Ако желаете да се присъедините към института CFA преди да завършите четиригодишния си опит, вие ставате партньорски член. Можете да надстроите членството си всеки път, когато завършите изискването за работа и да преминете първия изпит или изпита за стандарти на практика.
