Създаването на списък с клиенти на QuickBooks ви позволява да определите колко клиенти са в базата данни на QuickBooks. Можете да създавате, преглеждате и разпространявате този списък в рамките на QuickBooks Reports. Опциите за създаване на списък с клиенти включват преглед като стандартен отчет на QuickBooks, използващ шаблон за основен отчет, или персонализиране на шаблона на отчета за включване на допълнителна информация. Ако решите да персонализирате списъка с клиенти, QuickBooks може да го запази в списъка ви с отчети за по-късен достъп.
Елементи, от които се нуждаете
-
QuickBooks Pro, Premier или Enterprise
-
Параметри на списъка с клиенти
Достъп до основен списък с контакти на клиенти. Кликнете върху „Отчети“, а след това върху „Клиенти и вземания“ от главното меню на QuickBooks. Кликнете върху „Списък с контакти на клиента“, за да отворите и прегледате отчета. Въпреки че този доклад ще предостави списък на всички клиенти на QuickBooks, той предоставя допълнителна информация, която може да не ви е необходима. Информацията в този основен доклад включва името на клиента, информация за фактуриране, телефонен и факс номер и общия баланс, който клиентът дължи.
Отворете прозореца Промяна на отчет. За да предоставите информация, по-специфична за вашите нужди, кликнете върху бутона „Промяна на отчета“ в горния ляв ъгъл на прозореца на отчета. Кликнете върху раздела „Display“, за да покажете опциите за персонализиране.
Изберете колони за показване от лявата страна на прозореца Промяна на отчет. Прозорецът показва списък с опции за колони с отметка до колоните, включени в основния отчет. Кликнете върху всяка отметка, за да я премахнете, след което преминете през списъка и поставете отметка до всяка колона, която искате да се покаже в потребителския ви списък.Като пример, може да искате да включите името, фамилията и търговския представител, назначен да подпомага клиента.
Изберете ред на сортиране. Дясната страна на прозореца Промяна на отчет ви позволява да изберете ред за сортиране, възходящ или низходящ, и да изберете колона, която да използвате за сортиране, като например фамилно име на клиента. Щракнете върху “OK”, за да затворите прозореца Modify Report и да видите списъка с клиенти.
Запазете отчета за по-късен преглед. Кликнете върху бутона „Запомняне на доклада“, намиращ се до бутона „Промяна на доклада“, дайте на отчета описателно име и натиснете „OK“, за да запишете. Запаметеният отчет ще се появи в списъка ви на отчети за клиенти и вземания.
Съвети
-
Също така имате възможност да отпечатате или изпратите по имейл доклада.
Внимание
Не забравяйте да запомните отчета, ако искате да го запазите за преглед по-късно. Ако не запишете отчета, QuickBooks ще изтрие информацията, когато излезете от отчета.
