Когато фирмата ви предоставя на клиентите си оценки за вашите продукти и услуги, използването на шаблон за бизнес оценка намалява времето, необходимо за писане на оценка всеки път, когато е необходимо. Можете да създадете шаблон за оценка на бизнеса, който да отговаря на нуждите на вашия тип бизнес и да му придавате вид и усещане на другите си маркетингови материали, като го персонализирате с вашето лого, информация за контакт, правила и условия.
Отворете празен документ във вашия софтуер за текстообработка.
Напишете "Estimate" в горната част на формуляра, центрирано и в получер шрифт. Въведете няколко трудни връщания.
Въведете информацията за връзка с фирмата си. В блок в левия ъгъл на документа въведете името на фирмата, адреса, телефонния си номер, уебсайта и имейл адреса.
Качете логото на фирмата си. Ако имате лого за вашия бизнес, поставете го в документа, някъде отгоре, където смятате, че е подходящо.
Създайте раздела с информация за клиента. Въведете няколко твърди връщания между информацията за бизнес контакти и вмъкнете раздел за информацията за връзка с клиента. Създайте ред за всяка информация за контакт, като име на клиента, адрес, телефонен номер, имейл адрес и всяка друга информация за контакт, която трябва да съберете от клиента.
Създайте раздела за оценка на продуктите или услугите. Въведете няколко твърди връщания след раздела за връзка с клиента във формуляра и създайте таблица. Разделете таблицата на колони, като всяка колона стои за броя или подробностите на оценката. Например, първата колона може да бъде за количеството, втората колона за описание на продукта или услугата, третата колона за единичната цена и последната колона за общата цена на договорената покупка.
Добавете общ раздел в долната част на формуляра. В долната част на таблицата включете общата секция, в която вмъквате общата сума за всички продукти или услуги, които са част от оценката.
Запазете окончателния шаблон на компютъра си.
Съвети
-
Можете да отпечатате празни копия на шаблона за бизнес оценка, които да използвате, когато се срещате с потенциални клиенти. Можете също да попълните информацията за формуляра на компютъра си и да я отпечатате или изпратите по имейл на потенциални клиенти.
Запазете копие на празния формуляр като основен шаблон на формуляра за оценка и след това запазете всяка клиентска оценка като нов документ, така че винаги да имате чиста празна версия на формуляра за оценка.
