Собствениците на малък бизнес променят сертифицирания си счетоводител или CPA по много причини. Понякога CPA вече не може да осигури нивото на услугата, която собственикът на бизнеса търси. Бизнесът може да е нараснал изключително бързо или да разшири услугите извън сферата на експертиза на КПД. В други случаи СРА и собственикът на малкия бизнес не виждат поглед върху определени въпроси, а една от страните завършва връзката. Каквато и да е причината за промяната на CPA, има стъпки, които трябва да се следват, за да сте сигурни, че получавате всички необходими документи, така че новата CPA да може да обслужва бизнеса ви в безпроблемен преход.
Обадете се на старата си ЦнП и обсъдете прехода, ако още не сте го направили. Изисквайте копия на всички свързани с бизнеса документи за годините, през които КПД предоставя услуги, включително федерални и щатски данъчни декларации, финансови отчети, главни книги, пробен баланс (както некоригирани и коригирани), коригиране на счетоводните записи, баланси, отчети за приходите, отчети на парични потоци, тримесечни данъчни декларации за продажби и заплати и кореспонденция от данъчните власти.
Подредете дата, на която предишната ви CPA ще разполага с тези документи, за да ги вземете или изпратите директно към новата CPA. Поради поверителния характер на тази информация, някои CPA предпочитат да вземете документите и / или да подпишете съобщение. Освобождаването трябва да включва подробен списък на документите, предадени ви от КПД. Освобождаването може да бъде подписано и изпратено обратно на КПД чрез поща, факс или електронна поща, ако документите ще бъдат изпратени директно до новата КПД, вместо да бъдат взети.
Обадете се на новата си КПД, за да го уведомите за датата, на която да очаквате документите.
Продължавайте със старата CPA в рамките на два работни дни, ако документите не са получени от новата фирма. Планирайте нова дата за производство на документи със старата CPA. Бъдете твърди, но уважителни. Прекратяването на бизнес отношения не винаги протича гладко. Възможно е старата Ви CPA да не отговори бързо на заявката ви за документи. Не се обезсърчавайте. Осигурете достатъчно време, за да може предишната Ви CPA да отговори.
Съвети
-
Ако документите, които получавате, са оригинални документи, старата ви CPA не трябва да начислява никакви такси. Въпреки това, ако ви се предоставят копия от документи, старата ви CPA може да ви таксува за времето, прекарано от неговия офис персонал за извършване на копията. Да бъдете таксувани за копия не е нормална практика, тъй като копията обикновено се предоставят с любезност.
Внимание
Ако се обадите на старата си ЦнП по време на традиционния данъчен сезон, от януари до април, не очаквайте той бързо да отговори на молбата ви. Новата ви CPA най-вероятно ще трябва да подготви разширения за бизнес и лични данъчни декларации и да изчака документите, докато не приключи данъчния сезон.
