Въпреки че QuickBooks предоставя на собствениците на фирми интуитивен малък счетоводен пакет за малкия бизнес, фактурирането може да изисква някои инструкции, за да се гарантира, че създавате точни и навременни фактури. Като собственик на бизнес, трябва да фактурирате клиентите, преди да бъдете платени. Софтуерът QuickBooks осигурява вътрешно счетоводно решение, което отговаря на всички ваши счетоводни нужди, включително фактуриране. Екранът с интуитивен формуляр за фактуриране дава вид на хартиена фактура, но включва всички мощни електронни функции в рамките на QuickBooks. Все пак трябва да настроите и създадете фактурата си правилно, за да получите правилните данни на клиента си.
Отворете копието на софтуера на QuickBooks. След като бъде отворен, ще трябва да настроите програма, за да започнете да фактурирате. Кликнете върху бутона „Списък“ в горната лента на менюто и изберете „Списък на елементите“ от падащото меню, което отваря нов прозорец. Новият прозорец е екранът на списъка с елементи. Кликнете върху „Item“ в долния ляв ъгъл на прозореца и изберете „New“ от падащото меню. На екрана ви ще се появи нов прозорец за задаване на новия елемент.
Кликнете върху бутона „Тип“ в горната лява част на екрана и изберете „Service“ от падащото меню. Поставете курсора в полето „Име на артикул / номер“ и напишете „Наем“. Попълнете описанието на периода на наемане и адреса по-долу: Поставете курсора в полето „Тарифа“ и въведете месечната си наемна цена в полето Изберете вашия акаунт директно под полето “Rate”, като щракнете върху полето “Account” и изберете сметка за доход от падащото меню.Натиснете бутона “OK”, за да завършите създаването на елемента от фактурата.
Затворете прозореца на списъка с елементи. Кликнете върху бутона „Клиенти“ и изберете „Създаване на фактури“ от падащото меню, което отваря прозореца на новата фактура. Изберете вашия клиент от полето „Клиент: работа“. Изберете правилната дата и номер на фактурата. Изберете „Наем“ от полето „Код на артикула“, което ще попълни остатъка от полетата в реда на фактурата.
Изберете метода, необходим за предоставяне на фактурата на наемателя. Можете да изберете „Печат“ или „Изпращане“ от горната лента на менюто на прозореца на фактурата. Функцията за печат ще отпечата фактурата от вашия локален принтер. Функцията за изпращане изпраща фактурата за електронна доставка.
Кликнете върху бутона „Запазване и затваряне“, за да запазите фактурата, след като сте избрали метода за доставка на клиента. За да прегледате фактурата, кликнете върху „Клиент“ в горната лента на менюто и изберете „Клиентски център“. Изберете вашия клиент от списъка в лявата част на екрана на клиентския център. Едно кликване върху клиента ще покаже фактурата в дясната страна на екрана. Щракнете двукратно върху фактурата, която току-що създадохте, за да я прегледате или промените, ако е необходимо.
Съвети
-
Всяко действие, освен изтриване, може да бъде променено или отменено в QuickBooks
Настройте информацията за фирмата си, преди да фактурирате клиентите си, така че информацията ви да се показва във фактурата.
