Корпоративният анализ е процес на преглед на ключови аспекти на една компания, за да се определят неговите силни и слаби страни. Инвеститорите и индустриалните анализатори преразглеждат корпорациите, за да определят дали те предоставят солидни възможности за растеж на външни инвеститори. Обществените корпорации обикновено се анализират по-лесно, защото трябва редовно да предоставят разнообразна информация на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), която след това е на разположение за преглед от инвеститорите.
Текущо управление
Изпълнението на изпълнителното ръководство и управителният съвет е ключов компонент на корпоративния анализ. Тъй като тези лица решават посоката на компанията, важно е да се оцени тяхната способност да ръководят компанията. Фирмите трябва да разкрият всяка позиция на изпълнителната власт и специфичния опит, който директорите довеждат до позицията си. Повечето директори трябва да имат подходящ бизнес или индустриален опит, за да бъдат ефективни в консултирането на конкретна корпорация. Тази информация помага на инвеститорите да определят доколко всеки мениджър или директор може да осигури надеждни съвети и ръководство, свързани с дейността на компанията.
Фирмени операции
Корпоративният анализ започва с преглед на операциите и продуктите на компанията. Важен аспект на корпоративния анализ е как една компания оперира със своите производствени мощности, разработва продуктите или услугите, които предоставя, и как отговаря на нуждите на потребителите. Компаниите със силни бизнес операции обикновено имат конкурентно предимство пред конкурентите си и възможността да произвеждат повече стоки на по-евтина цена.
Възможности за растеж
Корпорациите уточняват текущия си пазарен дял и стъпките, които в момента предприемат, за да подобрят този пазарен дял в документите, подадени в SEC. Корпоративният анализ също разкрива дали те се разширяват, подобряват съществуващите продуктови линии или купуват конкуренти. Тази информация е от решаващо значение за инвеститорите, когато определят силата на дейността на компанията и нейните дългосрочни пазарни перспективи. Възможностите за растеж се измерват чрез размера на потенциалните продажби на продукти, оценени от компанията, и размера на риска, свързан с тези стратегии за растеж.
Финансово здраве
Финансовите отчети на една компания са важни показатели за пазарната позиция на компанията. Тази информация може да бъде сравнена с основните конкуренти и цялата индустрия, за да се види колко финансово стабилна е компанията. Паричните потоци, дълговете и капиталовите разходи са основни части от финансовите отчети, които трябва да бъдат анализирани. Финансовите отчети могат също да бъдат сравнявани на тримесечна или годишна база, което спомага за определяне на тенденциите в дейността на компанията.
Изявления за бъдещето
Повечето компании ще издават прогнозни изявления по отношение на техния бизнес по отношение на техния пазар и по-широката икономика. Това помага на инвеститорите да разберат как ръководството на компанията оценява дейността на компанията и къде очаква компанията да се развива в близко бъдеще. Докато тези изявления обикновено носят отказ от отговорност, те могат да бъдат полезни при определяне на нивото на прозрения изпълнителен мениджмънт, който е въвел в разбирането на текущите бизнес операции и пазарните условия.
