Как да създадете клиентска база данни

Създаването на клиентска база данни може да се извършва по различни начини и може да бъде просто като списък с информация за контакт на клиента в подредена тетрадка. Въпреки това, клиентската база данни, съхранявана на компютър, е много по-чиста, по-лесна за възпроизвеждане и по-лесно преработена. Microsoft Excel - обща програма за електронни таблици, която е стандартна за много компютри, е прост и ефективен инструмент за създаване и управление на клиентска база данни. Лесно е да се коригира за големи или малки бази данни и да се отпечата.

Отворете Microsoft Excel. Натиснете “File, Save As”. Изберете име за вашата база данни, нещо запомнящо се, което се отнася до вашата услуга, като “Cake Clients” или “Clients Care”. Въведете това име в полето “File name” и натиснете “Save”.

Отбележете колоните въз основа на информацията, която притежават. Например, „Име, Фамилия, Адрес, Телефонен номер, Състояние на акаунта.“ За да направите колоните по-широки, преместете инструмента за избор над линията между колоните. Кликнете с левия бутон и плъзнете, докато колоната е толкова широка, колкото ви трябва. Направете това с всяка информационна колона.

За яснота заглавията на колоните. Изберете първата клетка, задръжте натиснат бутона Control и кликнете върху всяка от останалите клетки с етикети. Отидете до лентата с инструменти и кликнете върху „Б“.

Въведете информацията за първия клиент в следващата клетка под избраните заглавия. Чрез разделянето на фамилните имена от първите имена или използвайки формата „фамилия, име“, Excel може по-лесно да сортира данните на клиента, когато трябва да търсите.

Продължете да въвеждате информация за клиента, докато списъкът ви не приключи. Запазвайте често, като щракнете върху иконата на дискета в лентата с инструменти или като изберете „Файл, Запиши“.

Сортирайте данните, ако е необходимо. Сортирането е лесно с Excel. Можете да сортирате данните по всяко избрано от вас поле. Например, можете да сортирате по фамилни имена, закупени артикули или градове. Направете това, като кликнете върху колоната с информация, която искате да видите, за да сортирате клиентите си по. Кликнете върху „Данни, Сортирай, ОК“. Можете също да кликнете върху „Иконата AZ“ за бързо сортиране.