Създаването на кредитна фактура в QuickBooks постига няколко неща. Първо, той задейства софтуера увеличаване на приходите от продажби от размера на кредита, който гарантира, че приходите не са надценени отчета за доходите. Той също така създава кредити за вземания които можете да използвате да изпълни финансовото задължение на клиента към вашата компания. Трябва да създадете кредита и да приложите кредита към клиента две отделни транзакции.
Създаване на кредитна фактура
За да създадете първоначалната кредитна фактура, изпълнете следните стъпки:
- От началния екран на QuickBooks изберете Клиенти от менюто и изберете Създаване на кредитна бележка, QuickBooks ще стартира съветник за кредитно известие.
- Изберете клиента, към който искате да приложите кредита, като напишете в име на клиента, както е посочено във фактурата, За типа на профила изберете "вземания."
- В полето за елемент и количеството въведете елемента кредитът се прилага за и посочва количество артикули, Ако сте кодирали цена за елемента, цена на артикул и обща сума на кредита ще се попълни автоматично в съседните полета. Ако това не стане, въведете ръчно цената на артикула и общата сума на кредита.
- Ако искате, можете да напишете a бележка това обяснява причината за кредита. Например, можете да пишете, „елементите са дефектни“ или „услугата не е била извършена навреме“.
- Запази кредитната фактура.
Приложете кредитната фактура
След създаването на кредитната фактура трябва да го приложите към профила на клиента.
- Придвижете се до клиент и изберете Получаване на плащания, Това е същият екран, който използвате за обработка на входящи плащания в брой, чекове и плащания с кредитни карти за стоки и услуги.
- при Получено от, Избери клиент, който се нуждае от кредит, Ако сте избрали подходящия клиент, ще видите наличен кредит се показва в колоната Сума за използване.
- Изберете конкретния клиент фактура искате да приложите кредита и да изберете наличен кредит на екрана.
- Изберете Свършен, тогава Запазване и затваряне.
